9月,全國棉花采摘、交售逐步展開,受新疆棉花生育期偏晚影響,采摘、交售進(jìn)度慢于去年,月底大范圍收購還未開始,新疆以手摘棉為主,機(jī)采棉僅有少量采收,收購價(jià)高于去年。紡織市場旺季不及預(yù)期,同時(shí)國內(nèi)棉市供應(yīng)充足,滑準(zhǔn)稅配額逐漸下發(fā)至紡織廠,儲(chǔ)備棉銷售有序進(jìn)行,國內(nèi)棉價(jià)沖高回落,走勢弱于國際,內(nèi)外棉價(jià)差縮小。據(jù)中國棉花協(xié)會(huì)預(yù)計(jì),2023/24年度我國棉花產(chǎn)量602.6萬噸,同比下降9%,較上期下調(diào)25.3萬噸;消費(fèi)量、進(jìn)口量、出口未做調(diào)整,分別790萬噸、170萬噸、3萬噸;期末庫存相應(yīng)調(diào)整為854.5萬噸,同比下降2.3%。
一、全國棉花產(chǎn)量下調(diào)采摘進(jìn)度慢于去年
9月,全國棉區(qū)處裂鈴?fù)滦跗冢瑲夂驐l件較適宜棉花生長。新疆棉區(qū)總體發(fā)育期較常年同期偏晚,由于惡劣天氣頻繁,氣象條件對(duì)棉花裂鈴?fù)滦跫皺C(jī)采棉脫葉劑噴施有不利影響,產(chǎn)量環(huán)比下調(diào)。按照被調(diào)查棉農(nóng)植棉面積加權(quán)平均計(jì)算,預(yù)計(jì)2023/24年度全國棉花總產(chǎn)量602.6萬噸,同比下降9%,較上期下調(diào)25.3萬噸
全國新棉采摘、交售陸續(xù)展開,其中新疆棉區(qū)由于棉花生育期偏晚,幾乎沒有大面積采摘,采摘、交售進(jìn)度慢于去年同期,交售價(jià)同比上漲;黃河流域棉區(qū)9月以來天氣晴好,利于棉花收獲,棉花采摘進(jìn)度快于去年,但棉花收購較少,交售進(jìn)度慢;長江流域棉區(qū)9月中下旬陰雨天偏多,不利于棉花吐絮、采摘,采摘、交售進(jìn)度慢于去年。截至9月30日,全國棉花采摘進(jìn)度4.5%,同比慢15.5個(gè)百分點(diǎn);交售進(jìn)度1.3%,同比慢6.1個(gè)百分點(diǎn);平均交售價(jià)9.1元/公斤,同比上漲29.7%。
二、全國籽棉收購價(jià)同比上漲
全國新棉加工逐步開始,市場價(jià)格總體上漲,加工量高于去年同期,主要是去年受疫情影響,企業(yè)開工有所推遲。新疆新棉以手摘棉為主,多用于加工絮棉,大規(guī)模機(jī)采還未開始,收購價(jià)不具備代表性;內(nèi)地籽棉收購早于新疆,開秤后緩慢進(jìn)行,收購價(jià)同比上漲,加工量超去年同期。截至9月30日,全國開工的93家400型棉花加工企業(yè)加工總量約3.5萬噸,同比增長86.7%,其中新疆加工總量約3萬噸,同比增長68.3%;內(nèi)地加工總量0.5萬噸,同比增長4.4倍。全國籽棉平均收購價(jià)9.2元/公斤,同比上漲25.1%,其中新疆籽棉收購價(jià)9.2元/公斤,同比上漲26.1%;內(nèi)地籽棉收購價(jià)8.7元/公斤,同比上漲13.6%。
據(jù)中國棉花公證檢驗(yàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),截至9月30日,2023/24年度全國共有51家棉花加工企業(yè)進(jìn)行公證檢驗(yàn),檢驗(yàn)量1.6萬噸,同比增長2.5倍,新棉各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)整體高于去年同期。
三、內(nèi)外棉價(jià)差縮小
9月,棉企積極銷售庫存皮棉,紡織廠月中上旬采購積極性較好,國內(nèi)棉價(jià)9月4日上漲至18433元/噸,創(chuàng)年內(nèi)新高,之后小幅回調(diào)趨于穩(wěn)定。國際市場,受美棉減產(chǎn)和美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期增強(qiáng)等因素影響,國際棉價(jià)震蕩上漲,走勢好于國內(nèi),內(nèi)外棉價(jià)差縮小。9月28日,中國棉花價(jià)格指數(shù)(CCIndex3128B)收于18220元/噸,環(huán)比下跌74元,同比上漲2700元,月均價(jià)18243元/噸,環(huán)比上漲134元,同比上漲2559元。9月29日,CotlookA指數(shù)98.9美分/磅,環(huán)比上漲0.9%,同比下跌4.8%,折1%關(guān)稅價(jià)格17470元/噸,低于國內(nèi)棉價(jià)750元,較上月縮小350元。
2023/24年度因新疆霜期偏晚,新棉集中上市期較往年有所推遲,9月大規(guī)模機(jī)采、收購尚未開始,公檢質(zhì)量數(shù)據(jù)尚未有效形成。為體現(xiàn)“優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)”原則,保證棉花在采收、收購、軋花等環(huán)節(jié)的品質(zhì),引導(dǎo)市場各方注重棉花質(zhì)量,并征求業(yè)內(nèi)相關(guān)專家的意見,2023年10月《鋸齒加工細(xì)絨棉質(zhì)量差價(jià)表》調(diào)整內(nèi)容如下:鋸齒加工細(xì)絨棉顏色級(jí)與9月相比,白棉4級(jí)(41)與基準(zhǔn)級(jí)白棉3級(jí)(31)的差價(jià)由-300擴(kuò)大至-350;淡點(diǎn)污棉1級(jí)(12)與白棉3級(jí)(31)的差價(jià)由-250擴(kuò)大至-300。長度級(jí)與9月相比,長度級(jí)29mm與基準(zhǔn)級(jí)28mm的差價(jià)由150擴(kuò)大至200;長度級(jí)27mm與基準(zhǔn)級(jí)28mm的差價(jià)由-250擴(kuò)大至-300。
四、商業(yè)庫存持續(xù)下降
9月,國內(nèi)棉花資源供應(yīng)充裕,紡織廠積極競拍儲(chǔ)備棉,同時(shí)適量采購現(xiàn)貨,國內(nèi)棉花商業(yè)庫存繼續(xù)下降,持續(xù)低于去年同期,但減幅環(huán)比放緩;新疆棉花資源繼續(xù)減少,雖持續(xù)移至內(nèi)地,但發(fā)運(yùn)量大幅減少。截至9月30日,全國棉花商業(yè)庫存131.5萬噸,較上月減少31.6萬噸,減幅19.4%,低于去年同期61.6萬噸。出疆棉運(yùn)輸量持續(xù)下滑,當(dāng)月新疆棉花專業(yè)倉儲(chǔ)庫出疆發(fā)運(yùn)量8.8萬噸,環(huán)比下降12.9萬噸,降幅60%,低于去年同期18.5萬噸。
五、紡織廠原料庫存增加
9月,紡織市場進(jìn)入傳統(tǒng)旺季,但企業(yè)新增訂單不及預(yù)期,紡企整體開機(jī)率維持高,用棉量穩(wěn)中有升,紗產(chǎn)量環(huán)比略增。臨近新棉上市,紡企競拍儲(chǔ)備棉,前期訂購的進(jìn)口棉逐步提貨,原料庫存有所增加。據(jù)調(diào)查,紗產(chǎn)量環(huán)比增長1.2%,同比增長3.6%;布產(chǎn)量環(huán)比下降1.9%,同比下降1.5%。截至9月30日,紡織廠在庫棉花工業(yè)庫存量85.7萬噸,環(huán)比增加6.9萬噸,同比增加32.2萬噸。
海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示,2023年9月我國紡織品服裝出口262億美元,環(huán)比下降6%,同比下降6.6%;其中紡織品出口116.4億美元,環(huán)比下降0.5%,同比下降3.6%;服裝出口145.6億美元,環(huán)比下降10%,同比下降8.9%。2023年前3季度我國紡織品服裝出口2231.5億美元,同比下降9.5%;其中紡織品出口1019.2億美元,同比下降10.3%;服裝出口1212.3億美元,同比下降8.8%。
六、棉花進(jìn)口量環(huán)比、同比均增長
據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù),2023年9月我國進(jìn)口棉花約24萬噸,環(huán)比增長37.2%,同比增長1.7倍;進(jìn)口棉紗線約18萬噸,環(huán)比下降3.2%,同比增長1倍。2023年前3季度我國進(jìn)口棉花約110噸,同比下降24.7%;進(jìn)口棉紗線121萬噸,同比增長26.5%。
七、儲(chǔ)備棉成交率84%
9月1-28日儲(chǔ)備棉銷售累計(jì)掛牌量39.2萬噸,成交總量32.9萬噸,成交率84%,平均成交價(jià)17544元/噸,折3128價(jià)格18041元/噸。其中新疆棉成交11.5萬噸,成交量占比35%;進(jìn)口棉成交量21.4萬噸,成交量占比65%。
八、中國棉花協(xié)會(huì)再發(fā)行業(yè)警示
繼9月18日發(fā)布第一次行業(yè)警示后,9月28日中國棉花協(xié)會(huì)再次發(fā)布行業(yè)警示:新棉即將大量上市,預(yù)計(jì)今后幾個(gè)月棉花進(jìn)口量也將持續(xù)增加,棉花供應(yīng)相對(duì)充足,紡織廠承受能力有限,價(jià)格存在下行風(fēng)險(xiǎn),建議企業(yè)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控,理性分析形勢,切勿盲目抬價(jià)搶購。
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