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2022年是聚酯產(chǎn)業(yè)鏈“困局之年”，2023年是聚酯“破局之年”，這一點，開年市場表現(xiàn)就已有端倪。據(jù)了解到，今年聚酯產(chǎn)業(yè)鏈開局良好，需求回暖市場預期樂觀，產(chǎn)業(yè)鏈采購、開工積極性提高。春節(jié)后聚酯價格出現(xiàn)“開門紅”，聚酯現(xiàn)金流也保持企穩(wěn)向好，進一步向市場釋放出產(chǎn)業(yè)鏈逐步回暖的信號。

產(chǎn)業(yè)鏈開復工積極 展現(xiàn)不一樣的開局

“今年春節(jié)后開市前2天，聚酯市場確實出現(xiàn)‘開門紅’征兆，去年年底因防疫政策優(yōu)化，市場出現(xiàn)大量紡織訂單，聚酯工廠庫存明顯下降，企業(yè)去庫壓力不大?！睆垙娙缡钦f。

據(jù)了解到，由于春節(jié)前聚酯滌絲銷售持續(xù)放量，行業(yè)庫存大幅下降，導致今年春節(jié)期間聚酯企業(yè)庫存壓力不大。原料端“開門紅”如約而至，下游紡織市場在開市后，也迎來與去年完全不同的開局。

“往年年后要到2月中旬左右，也就是‘金三銀四’前期狀態(tài)，今年由于春節(jié)時間較早，現(xiàn)在才2月初，訂單就已有下達。”張強稱。

他介紹，正月初九，自己前去拜訪一位老板，這家企業(yè)去年開市時也曾拜訪過，但今年情況對比十分明顯。

“去年這時，我坐在門市部和老板聊了很久也沒有什么人進來，但今年，不一會兒就有人進來對樣，或是拿樣，老板開年就很忙。”張強表示，這家企業(yè)廠里機器已開80%，還有幾臺機器因員工還沒返崗暫停。據(jù)該廠老板反映，在去年年底政策調整之后，市場上訂單量逐步多了起來，而年后這波行情顯然也已延續(xù)過來。有主營外貿的企業(yè)也表示，還在假期時候就已接到客戶下達的訂單。

對此國貿期貨聚酯分析師陳勝也介紹，今年開市紡織訂單情況偏好，坯布市場較熱鬧，開市幾日，面料普遍漲價，滌綸類窗簾布、窗紗局部多品種動銷，以200D有光FDY-300DFDY三角有光異形絲為主原料的印花、提花、繡花類窗簾布頗為暢銷，市場價格穩(wěn)中有升。

“從下游市場的表現(xiàn)看，今年聚酯市場開局平穩(wěn)?！眹栋残牌谪浕な紫治鰩燒嫶浩G表示，這也在一定程度上提升產(chǎn)業(yè)鏈開工的積極性。

據(jù)她介紹，聚酯產(chǎn)業(yè)鏈上游PX裝置負荷在2022年年底降至67%附近，進入2023年平穩(wěn)回升，至1月底已回到75%；PTA裝置負荷從去年年底的60%附近低位回到77%附近，回升明顯；MEG負荷則從去年12月就開始回升，至今已從55%附近低位回到最高近65%，但春節(jié)后因部分裝置意外停車導致開工暫時下降，預計2月會再度回升。整體看，產(chǎn)業(yè)鏈上游裝置恢復明顯。下游聚酯及終端織造印染目前依舊處假期狀態(tài)，預計本周會有明顯好轉。

“從初十開始，織造開工在逐步回升，各地輕紡城也在近期開始營業(yè)。”陳勝認為，在國家政策及銀行貸款資金的支持下，2023年開工負荷或將快速回升。

期貨領先現(xiàn)貨 預期改善“近弱遠強”持續(xù)

“今年市場預期普遍樂觀，節(jié)前貿易商及下游企業(yè)大量采購，長絲、短纖等聚酯品種量價齊升?！标悇俦硎?，下游開工真正回暖普遍在正月十五前后，在出口訂單表現(xiàn)一般下，內需訂單成為市場關注焦點。

據(jù)了解，疫情放開后，國內經(jīng)濟快速復蘇，春節(jié)期間出行、消費數(shù)據(jù)明顯轉好。

從數(shù)據(jù)上看，國家統(tǒng)計局公布1月制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)、非制造業(yè)商務活動指數(shù)、綜合PMI產(chǎn)出指數(shù)分別為50.1%、54.4%、52.9%，高于上月3.1、12.8、10.3個百分點，三大指數(shù)均升至擴張區(qū)間，新增訂單增加明顯。

“1季度國內經(jīng)濟復蘇預期與財政政策同時發(fā)力，預計市場內需將有較好表現(xiàn)?！标悇俜Q。

龐春艷介紹，2022年石腦油一體化乙二醇的加工利潤水平持續(xù)保持負值，保持在-100至-300美元/噸，全年均值-212美元/噸，主要是終端紡織服裝行業(yè)消費萎縮，令乙二醇供需嚴重失衡。

中央經(jīng)濟工作會議提出，“要充分挖掘國內市場潛力，提升內需對經(jīng)濟增長的拉動作用?！饼嫶浩G認為，對化工業(yè)來說，消費在終端，包括紡織服裝、塑料制品、家電及各種塑料包裝等。國家明確釋放提振消費的信號，對化工品消費帶來直接利好。同時隨著疫情形勢改變，社會經(jīng)濟秩序將恢復正常，乙二醇下游需求將有所提振，帶動乙二醇生產(chǎn)企業(yè)利潤轉好，利潤水平有望回升。

反映到期貨市場上，乙二醇、PVC等在2022年價格走低的化工期貨合約，近一段時間已開始明顯上行。去年11月以來，乙二醇期貨2305合約與2309合約的價差從-40元/噸擴大至-90元/噸，遠月走勢強于近月，5-9月合約價差走弱，反映今年下半年消費復蘇樂觀預期。期貨市場向產(chǎn)業(yè)傳遞今年市場走勢趨于平穩(wěn)、提振生產(chǎn)企業(yè)信心的信號。

據(jù)了解到，2023年開年，市場表現(xiàn)出較為良好的走向，聚酯庫存在年初得到較好較快去化，多品種利潤得到修復。春節(jié)后聚合利潤多有修復。

“PX依舊是產(chǎn)業(yè)鏈中表現(xiàn)較強的環(huán)節(jié)，其主要的邏輯還是來自高辛烷值組分短缺，與去年邏輯類似，春節(jié)期間PX-石腦油加工差回升至360美元/噸以上?！饼嫶浩G表示，PX強勢對下游PTA加工差有一定擠壓。MEG環(huán)節(jié)則延續(xù)去年年底的估值修復邏輯，其中外采乙烯路線已從深度虧損轉為接近盈虧平衡線，相關企業(yè)遠東聯(lián)有提負跡象。

在龐春艷看來，節(jié)前國內宏觀氣氛向好，商品整體反彈，尤其是對新年度下游消費改善的預期保持樂觀，聚酯產(chǎn)業(yè)鏈期貨品種多有走強，以近弱遠強的反套邏輯為主，體現(xiàn)市場對1季度庫存積累壓力擔憂和2季度后供需改善預期。

“目前乙二醇月差結構呈現(xiàn)近低遠高的正向市場結構，2月因偏強的庫存積累預期，價格承壓，4月后因供需由供應過剩轉為平衡或緊張，因此遠月合約表現(xiàn)稍強。PTA的月差結構自去年年底開始由深度back結構向平水方向修正，目前看月差遠期曲線走平，其中4-6月旺季對應的合約價格稍有升水，可見市場對上半年消費預期依舊偏樂觀。短纖月差曲線與PTA類似，整體處平水狀態(tài)，旺季對應的合約略有升水?！饼嫶浩G介紹。

“在國內經(jīng)濟復蘇的局面下，PTA、短纖、乙二醇等品種的期貨領先現(xiàn)貨先行，表現(xiàn)出強烈的對于市場未來需求的樂觀預期，當前的市場也證明聚酯品種的價格及銷量隨著復國內經(jīng)濟復蘇的進程出現(xiàn)明顯的轉好?！标悇俜Q。

“就當前市場表現(xiàn)而言，聚酯端整體庫存較低，廠家有一定挺價空間?！睆垙娬J為，織造端心態(tài)偏謹慎，還需要訂單的刺激。不過從假期消費端火爆看，內需恢復只是時間問題。

需求回暖，開局良好，2023年聚酯產(chǎn)業(yè)鏈有望實現(xiàn)穩(wěn)定發(fā)展。“當前聚酯產(chǎn)業(yè)鏈庫存壓力不大，多家聚酯主流大廠產(chǎn)品庫存處歷史低位水平。”紫金天風期貨分析師劉思琪表示，隨著元宵節(jié)后產(chǎn)業(yè)鏈工人返崗到位，終端紡織服裝內需消費復蘇，織造開工率回升，PX-PTA-PET利潤修復，產(chǎn)業(yè)鏈上下游傳導順暢，2023年聚酯產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營或將更加穩(wěn)健，企業(yè)經(jīng)營效益有望出現(xiàn)好轉。

在東證期貨首席分析師金曉看來，對于國際化程度高的品種，還需要關注境外市場傳導國內的影響。“去年來，境外能化板塊波動加劇，歐美國家出現(xiàn)‘負氣價’。如果2023年歐美對俄羅斯采取的相關措施進一步收緊，禁止俄羅斯成品油出口會進一步擾亂石油下游產(chǎn)業(yè)，將導致原油波動加劇，需關注后續(xù)進展?！?/p>