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3月，我國(guó)經(jīng)濟(jì)呈向好態(tài)勢(shì)，但受外部沖擊影響加大。月初全國(guó)兩會(huì)召開(kāi)，發(fā)布提振消費(fèi)政策，實(shí)施一系列擴(kuò)大內(nèi)需舉措，國(guó)內(nèi)宏觀氛圍整體偏暖，同時(shí)棉紡織行業(yè)進(jìn)入傳統(tǒng)旺季，企業(yè)生產(chǎn)銷售進(jìn)一步好轉(zhuǎn)，拉動(dòng)用棉需求有所增長(zhǎng)，盡管受到美國(guó)加征關(guān)稅的影響出現(xiàn)一定波動(dòng)，但與國(guó)際棉價(jià)大幅波動(dòng)相比，國(guó)內(nèi)棉價(jià)走勢(shì)總體相對(duì)平穩(wěn)。

美國(guó)“對(duì)等關(guān)稅”政策嚴(yán)重?fù)p害國(guó)際貿(mào)易秩序，我國(guó)紡織品服裝出口受到?jīng)_擊，預(yù)計(jì)對(duì)我國(guó)棉花消費(fèi)量和進(jìn)口量將造成一定影響。中國(guó)棉花協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)2024/25年度全國(guó)棉花消費(fèi)量為770萬(wàn)噸，較上期下調(diào)24萬(wàn)噸，同比下降2.5%；進(jìn)口量130萬(wàn)噸，較上期下調(diào)10萬(wàn)噸，同比下降59.8%；產(chǎn)量為666.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)13.4%；期末庫(kù)存相應(yīng)上調(diào)為1018.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.4%。

一、國(guó)內(nèi)宏觀利好紗線產(chǎn)量增長(zhǎng)

有關(guān)部門(mén)部署多項(xiàng)提振消費(fèi)舉措，加上棉紡織行業(yè)處傳統(tǒng)旺季，3月訂單情況較上月好轉(zhuǎn)，企業(yè)生產(chǎn)維持相對(duì)高位。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，3月我國(guó)紗產(chǎn)量217.1萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.8%，其中新疆29.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)28.7%。1季度我國(guó)紗產(chǎn)量累計(jì)565萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8.1%，其中新疆77.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)28%。

由于美國(guó)對(duì)等關(guān)稅政策增加外貿(mào)出口壓力，部分紡紗企業(yè)擔(dān)心未來(lái)利潤(rùn)空間進(jìn)一步縮減，月內(nèi)降價(jià)銷售，國(guó)內(nèi)外純棉紗價(jià)格均下跌，其中國(guó)產(chǎn)32支純棉紗3月均價(jià)為21010元/噸，同比下跌2319元，環(huán)比下跌163元；進(jìn)口32支純棉紗3月均價(jià)21847元/噸，同比下跌2019元，環(huán)比下跌121元。后期我國(guó)紡織品服裝出口面臨較大的壓力，整體利潤(rùn)率較低，企業(yè)對(duì)未來(lái)市場(chǎng)的信心普遍不足。

二、企業(yè)為避稅搶出口紡織品服裝外貿(mào)數(shù)增長(zhǎng)

企業(yè)為規(guī)避后續(xù)貿(mào)易環(huán)境進(jìn)一步惡化帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，出口訂單加速交付，帶動(dòng)3月紡織品服裝出口額增長(zhǎng)。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)：3月我國(guó)出口紡織品服裝234億美元，同比增長(zhǎng)12.9%，環(huán)比增長(zhǎng)80.8%。其中棉制服裝19.4億美元，同比下降4.6%，環(huán)比增長(zhǎng)75.9%。對(duì)美國(guó)出口3.4億美元，同比增長(zhǎng)3.4%，環(huán)比增長(zhǎng)54.2%；對(duì)“一帶一路”國(guó)家出口9.8億美元，同比下降14.9%，環(huán)比增長(zhǎng)94.2%。

2025年第1季度我國(guó)紡織品服裝出口662.7億美元，同比增長(zhǎng)1%。2024年度前7個(gè)月我國(guó)紡織品服裝出口1697.9億美元，同比增長(zhǎng)4.2%。后期我國(guó)紡織品服裝出口面臨較大的壓力，未來(lái)出口量將可能出現(xiàn)明顯下滑。

三、進(jìn)口數(shù)量顯著減少巴西棉占比達(dá)六成

3月紡織廠對(duì)進(jìn)口棉需求下降，棉花進(jìn)口量顯著減少，其中美棉出口中國(guó)受阻，進(jìn)口量降幅較大。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)：3月我國(guó)進(jìn)口棉花7.4萬(wàn)噸，同比下降81.4%，環(huán)比下降41.7%。進(jìn)口來(lái)源國(guó)中，進(jìn)口巴西棉4.4萬(wàn)噸，同比下降73.5%，進(jìn)口美棉1.4萬(wàn)噸，同比下降90.3%。各貿(mào)易方式中，保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物排第1位，占比44%。2025年1季度我國(guó)進(jìn)口棉花33.8萬(wàn)噸，同比下降67.4%。2024/25年度前7個(gè)月我國(guó)進(jìn)口棉花80.6萬(wàn)噸，同比下降62.2%。目前進(jìn)口美棉的加征稅率提升至125%，已失去市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，預(yù)計(jì)本年度后期進(jìn)口美棉數(shù)量將進(jìn)一步大幅下降。

四、棉花資源供應(yīng)充足商業(yè)庫(kù)存下降

全國(guó)棉花資源供應(yīng)依然充裕，紡織廠在旺季訂單、銷售好轉(zhuǎn)及國(guó)內(nèi)宏觀環(huán)境向好的驅(qū)動(dòng)下，3月用棉需求增長(zhǎng)，商業(yè)庫(kù)存消化速度增快。但由于外部環(huán)境不確定性拉低市場(chǎng)未來(lái)預(yù)期，紡織廠購(gòu)棉仍顯謹(jǐn)慎，工業(yè)庫(kù)存增長(zhǎng)相對(duì)有限。截至3月底，全國(guó)棉花商業(yè)庫(kù)存484萬(wàn)噸，同比減少1.9萬(wàn)噸，環(huán)比減少67.5萬(wàn)噸。紡織廠在庫(kù)棉花工業(yè)庫(kù)存量為95.9萬(wàn)噸，同比增加5.9萬(wàn)噸，環(huán)比增加2.8萬(wàn)噸。

五、對(duì)等關(guān)稅政策擾動(dòng)棉價(jià)震蕩

全國(guó)兩會(huì)后出臺(tái)的提振消費(fèi)專項(xiàng)行動(dòng)方案以及紡織旺季用棉需求增加為市場(chǎng)提供支撐，3月國(guó)內(nèi)棉價(jià)震蕩運(yùn)行。國(guó)際棉價(jià)月初因中美兩國(guó)互加關(guān)稅下跌至近4年低點(diǎn)；之后在美棉搶裝運(yùn)出口數(shù)據(jù)強(qiáng)勁、美國(guó)新年度種植面積意向下降的作用下反彈，走勢(shì)弱于國(guó)內(nèi)，內(nèi)外棉價(jià)差略有擴(kuò)大。中國(guó)棉花價(jià)格指數(shù)(CCIndex3128B)月均價(jià)14885元/噸，同比下跌2237元，環(huán)比下跌15元；CotlookA指數(shù)月均價(jià)77.7美分/磅，同比下跌22.1%，環(huán)比下跌0.3美分/磅，折1%關(guān)稅價(jià)格13728元/噸，低于國(guó)內(nèi)棉價(jià)1156元，價(jià)差較上月擴(kuò)大70元。

六、2025年全國(guó)植棉意向穩(wěn)中略增

3月中國(guó)棉花協(xié)會(huì)進(jìn)行2025年第3次全國(guó)植棉意向調(diào)查，結(jié)果顯示全國(guó)植棉意向面積為4418.4萬(wàn)畝，同比增長(zhǎng)0.4%。其中新疆增長(zhǎng)1.8%，長(zhǎng)江流域下降16.2%，黃河流域下降11.8%。新疆目標(biāo)價(jià)格政策保障了棉農(nóng)的收益，疊加棉花收益相對(duì)其他作物更為穩(wěn)定，棉花種植意向面積小幅增長(zhǎng)；內(nèi)地因植棉利潤(rùn)減少、籽棉交售困難等原因，棉農(nóng)的植棉意愿不高，植棉面積繼續(xù)縮減。4月新疆氣象條件總體對(duì)棉花春播有利，全疆棉花播種進(jìn)度略快于常年，部分已出苗。中國(guó)棉花協(xié)會(huì)調(diào)查，截至4月20日新疆播種進(jìn)度為93.9%，其中南疆播種工作已接近尾聲，北疆、東疆進(jìn)入播種中后期。

七、中國(guó)棉花協(xié)會(huì)參加“外貿(mào)優(yōu)品中華行”并啟動(dòng)質(zhì)量差價(jià)表修訂工作

4月24日，中國(guó)棉花協(xié)會(huì)參加由商務(wù)部主辦的“外貿(mào)優(yōu)品中華行”全國(guó)紡織服裝對(duì)接活動(dòng)，與中國(guó)紡織品進(jìn)出口商會(huì)、中國(guó)紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)、中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)共同發(fā)布行業(yè)倡議書(shū)。25日，為配合新版《棉花強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB1103.1―2023》執(zhí)行，《中國(guó)棉花協(xié)會(huì)質(zhì)量差價(jià)表》的修訂工作正式啟動(dòng)，重點(diǎn)研究差價(jià)表中增加短絨率指標(biāo)的可行性、各質(zhì)量等級(jí)間差價(jià)的變化及長(zhǎng)絨棉差價(jià)等。