2024年,國(guó)際環(huán)境錯(cuò)綜復(fù)雜,世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)能偏弱,地緣政治沖突加劇,貿(mào)易保護(hù)主義盛行;國(guó)內(nèi)有效需求不足,新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換存在陣痛,部分企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)困難較多。面對(duì)外部壓力加大、內(nèi)部困難增多的復(fù)雜嚴(yán)峻形勢(shì),我國(guó)印染行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進(jìn),主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)回升向好,全年印染布產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng),出口規(guī)模再創(chuàng)新高,發(fā)展質(zhì)效加快修復(fù),市場(chǎng)信心和發(fā)展預(yù)期有所改善。同時(shí)也要看到,國(guó)內(nèi)消費(fèi)能力和消費(fèi)意愿仍顯不足,消費(fèi)需求有待進(jìn)一步提振,外部環(huán)境帶來(lái)的不利影響加深,印染行業(yè)出口面臨的不確定不穩(wěn)定性因素增多,推動(dòng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升向好仍面臨諸多考驗(yàn)。
一、生產(chǎn)形勢(shì)逐步好轉(zhuǎn),產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)
據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),2024年1-12月印染行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)印染布產(chǎn)量572.01億米,同比增長(zhǎng)3.28%,增速較前3季度提高0.34個(gè)百分點(diǎn)。4季度印染行業(yè)生產(chǎn)形勢(shì)逐步好轉(zhuǎn),印染布產(chǎn)量逐月回升,各月產(chǎn)量均保持在50億米以上,其中12月印染布產(chǎn)量達(dá)到59.31億米,同比增長(zhǎng)6.01%,為3月以來(lái)最高水平。從生產(chǎn)端看,受近期一攬子擴(kuò)內(nèi)需增量政策落地生效及外需回暖疊加外貿(mào)企業(yè)“搶出口”等因素影響,12月行業(yè)生產(chǎn)修復(fù)明顯加快;從需求側(cè)看,2024年以來(lái)我國(guó)紡織品服裝內(nèi)需消費(fèi)實(shí)現(xiàn)溫和增長(zhǎng),對(duì)印染行業(yè)生產(chǎn)恢復(fù)形成支撐,但各項(xiàng)內(nèi)銷(xiāo)指標(biāo)增速逐步放緩,終端消費(fèi)回升向好力度尚不穩(wěn)固。全年限額以上單位服裝鞋帽、針紡織品類(lèi)商品零售總額同比增長(zhǎng)0.3%,穿類(lèi)網(wǎng)上商品零售額同比增長(zhǎng)1.5%,增速較上年分別回落12.6和9.3個(gè)百分點(diǎn)。受紡織品服裝消費(fèi)恢復(fù)緩慢影響,我國(guó)印染布產(chǎn)量增速呈現(xiàn)“上半年波動(dòng)下滑,下半年逐步趨穩(wěn)”走勢(shì)。
圖1 2024年印染行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)印染布產(chǎn)量及增速
二、外貿(mào)展現(xiàn)較強(qiáng)韌性,出口規(guī)模再創(chuàng)新高
根據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2024年1-12月,我國(guó)印染八大類(lèi)產(chǎn)品出口數(shù)量335.34億米,同比增長(zhǎng)7.53%,增速較前3季度提高5.09個(gè)百分點(diǎn);出口金額312.95億美元,同比增長(zhǎng)3.88%,增速較前3季度提高3.89個(gè)百分點(diǎn);出口平均單價(jià)0.93美元/米,同比降低3.39%,降幅較前3季度擴(kuò)大1.00個(gè)百分點(diǎn)。4季度,隨著國(guó)外感恩節(jié)、圣誕節(jié)等重要節(jié)假日的到來(lái),海外紡織服裝補(bǔ)庫(kù)存需求逐步釋放,國(guó)際市場(chǎng)對(duì)我國(guó)印染面料需求增加,同時(shí)受美國(guó)政府對(duì)中國(guó)出口產(chǎn)品潛在加征關(guān)稅的影響,我國(guó)紡織服裝企業(yè)積極調(diào)整外貿(mào)節(jié)奏,短期內(nèi)“搶出口”效應(yīng)進(jìn)一步推高印染產(chǎn)品出口增速。
全年來(lái)看,盡管?chē)?guó)際市場(chǎng)需求疲弱,全球貿(mào)易環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)高企,但我國(guó)印染行業(yè)憑借產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)、規(guī)模優(yōu)勢(shì)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)、人才優(yōu)勢(shì)及產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)等,在國(guó)際市場(chǎng)中仍具有顯著競(jìng)爭(zhēng)力,我國(guó)印染八大類(lèi)產(chǎn)品出口規(guī)模繼2023年首次超過(guò)300億米后,2024年再創(chuàng)新高,行業(yè)出口展現(xiàn)較強(qiáng)韌性。但值得注意的是,主要印染產(chǎn)品出口平均單價(jià)仍延續(xù)2023年以來(lái)的下滑態(tài)勢(shì),2024年已降至近15年最低水平,反映出受全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)影響,國(guó)際市場(chǎng)需求恢復(fù)緩慢,供需錯(cuò)配導(dǎo)致行業(yè)出口競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇。
圖2 2024年我國(guó)印染八大類(lèi)產(chǎn)品出口情況
2024年我國(guó)印染行業(yè)對(duì)東盟和RCEP成員國(guó)出口規(guī)模實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng),增速均高于整體出口水平,但也呈“量增價(jià)跌”態(tài)勢(shì)。1-12月我國(guó)印染八大類(lèi)產(chǎn)品對(duì)東盟出口數(shù)量79.08億米,同比增長(zhǎng)12.14%,高于出口總量增速4.61個(gè)百分點(diǎn),占出口總量的23.58%;出口平均單價(jià)1.19美元/米,同比降低2.75%,降幅低于整體水平0.64個(gè)百分點(diǎn)。對(duì)RCEP成員國(guó)出口數(shù)量84.31億米,同比增長(zhǎng)11.35%,高于出口總量增速3.82個(gè)百分點(diǎn);出口平均單價(jià)1.17美元/米,同比降低2.79%,降幅低于整體水平0.60個(gè)百分點(diǎn)。
2024年我國(guó)印染行業(yè)對(duì)出口數(shù)量排名前十的國(guó)家出口總量達(dá)到144.75億米,同比增長(zhǎng)8.52%,占出口總量的43.16%,出口集中度相對(duì)較高。前十國(guó)家中,僅對(duì)俄羅斯出口數(shù)量小幅下降2.38%,對(duì)其余國(guó)家出口均有不同程度增長(zhǎng),其中對(duì)柬埔寨出口數(shù)量同比大幅增長(zhǎng)41.32%,柬埔寨取代巴基斯坦首次進(jìn)入出口前十國(guó)家。對(duì)越南、孟加拉國(guó)出口數(shù)量增速超過(guò)20%,主要原因在于隨著主要服裝需求國(guó)開(kāi)始補(bǔ)庫(kù),這兩國(guó)作為全球重要的紡織服裝出口國(guó),對(duì)我國(guó)印染面料需求明顯增加。對(duì)尼日利亞、印度尼西亞、緬甸、菲律賓出口增速不及整體水平,對(duì)巴基斯坦出口數(shù)量同比大幅下降27.71%,巴基斯坦出口排名下滑至第11位。緬甸是前十國(guó)家中唯一實(shí)現(xiàn)“量?jī)r(jià)齊升”的國(guó)家。
表1 2024年我國(guó)印染八大類(lèi)產(chǎn)品出口前十國(guó)家情況
三、發(fā)展質(zhì)效穩(wěn)步提升,企業(yè)效益明顯改善
據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),2024年1-12月規(guī)模以上印染企業(yè)三費(fèi)比例6.90%,同比降低0.05個(gè)百分點(diǎn),其中棉印染企業(yè)為6.74%,化纖印染企業(yè)為7.72%;產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率13.92次/年,同比提高0.55%;應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率7.70次/年,同比降低3.89%;總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率0.99次/年,同比提高2.47%。2024年,印染行業(yè)運(yùn)行質(zhì)量指標(biāo)多數(shù)呈現(xiàn)修復(fù)改善趨向,企業(yè)成本控制取得成效,產(chǎn)銷(xiāo)銜接更趨順暢,資產(chǎn)利用效率提升,但也存在資金周轉(zhuǎn)效率偏低、賬款回收周期延長(zhǎng)等問(wèn)題,企業(yè)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定性和生產(chǎn)投資受到一定影響。
經(jīng)營(yíng)效益方面,2024年以來(lái)印染行業(yè)營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)總額增速總體呈逐月放緩態(tài)勢(shì),但全年仍實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng),營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)總額創(chuàng)2018年以來(lái)最高水平。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),2024年1-12月規(guī)模以上印染企業(yè)營(yíng)業(yè)收入3223.87億元,同比增長(zhǎng)6.27%;實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額177.54億元,同比增長(zhǎng)29.03%;成本費(fèi)用利潤(rùn)率5.98%,同比提高1.09個(gè)百分點(diǎn);銷(xiāo)售利潤(rùn)率5.51%,同比提高0.97個(gè)百分點(diǎn)。1804家規(guī)模以上印染企業(yè)虧損戶(hù)數(shù)為540戶(hù),虧損面29.93%;虧損企業(yè)虧損總額28.85億元,同比減少14.91%。2024年,印染行業(yè)經(jīng)營(yíng)效益整體明顯改善,全年?duì)I業(yè)收入和利潤(rùn)總額增速分別高于紡織工業(yè)2.31和21.49個(gè)百分點(diǎn),銷(xiāo)售利潤(rùn)率高于紡織工業(yè)1.60個(gè)百分點(diǎn),但行業(yè)虧損面仍高于紡織工業(yè)9.10個(gè)百分點(diǎn),反映出當(dāng)前印染企業(yè)盈利能力進(jìn)一步分化,頭部印染企業(yè)盈利水平持續(xù)改善,部分中小型印染企業(yè)仍面臨較大的盈利壓力。
圖3 2024年印染行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)總額增速情況
展望2025年,全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)依然復(fù)雜多變,諸多不確定性因素導(dǎo)致復(fù)蘇進(jìn)程的可持續(xù)性和平衡性面臨考驗(yàn)。國(guó)際貨幣基金組織(IMF)預(yù)計(jì)2025年全球經(jīng)濟(jì)仍將展現(xiàn)出較強(qiáng)韌性,增速有望維持在3.2%水平,但日益加劇的貿(mào)易緊張局勢(shì)、不斷上升的貿(mào)易保護(hù)主義風(fēng)險(xiǎn)、可能升級(jí)的地緣政治沖突等,都將對(duì)全球經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。同時(shí)歐美等西方國(guó)家推行“近岸貿(mào)易”“友岸貿(mào)易”,全球供應(yīng)鏈格局將加速調(diào)整,我國(guó)紡織印染企業(yè)或?qū)⒚媾R訂單縮減、客戶(hù)流失、成本攀升等一系列問(wèn)題。此外,美國(guó)對(duì)我國(guó)紡織產(chǎn)品加征關(guān)稅,將進(jìn)一步削弱我國(guó)紡織服裝出口競(jìng)爭(zhēng)力,擠壓企業(yè)利潤(rùn)空間,加速?lài)?guó)內(nèi)印染產(chǎn)能向海外轉(zhuǎn)移,對(duì)我國(guó)紡織行業(yè)產(chǎn)業(yè)安全產(chǎn)生不利影響。國(guó)內(nèi)方面,居民消費(fèi)意愿不足、消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)遲滯等問(wèn)題對(duì)行業(yè)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步增長(zhǎng)形成制約,內(nèi)需市場(chǎng)恢復(fù)基礎(chǔ)仍需鞏固。
現(xiàn)實(shí)壓力存在,但積極因素也在持續(xù)積累。中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議將“大力提振消費(fèi)、提高投資效益、全方位擴(kuò)大國(guó)內(nèi)需求”作為2025年要抓好的首要重點(diǎn)任務(wù),國(guó)內(nèi)政策的確定性將成為行業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行的根本支撐,政府通過(guò)“更加積極”的財(cái)政政策和“適度寬松”的貨幣政策,將有效激發(fā)超大規(guī)模市場(chǎng)活力,改善居民預(yù)期、調(diào)節(jié)供需矛盾,企業(yè)生產(chǎn)和投資活動(dòng)有望持續(xù)改善,預(yù)計(jì)2025年印染行業(yè)經(jīng)濟(jì)將保持平穩(wěn)運(yùn)行,主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)有望延續(xù)恢復(fù)向好態(tài)勢(shì)。
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